Режиссер: В. Гаузнер: Записи с концерта на Ленинградском джазовом фестивале 1976 г. перемежаются пьесами в исполнении «Ленинградского диксиленда», разъезжающего на речном трамвайчике.
Играют «Ленинградский диксиленд», ансамбль Голощекина, трио Леонида Чижика, ансамбль «Мелодия», MODO + Михаил Вайнер, ГТЧ.
Отмечу отдельно: 22:03 — latvian musicians from MODO group : Zigmārs Liepiņš (keyborads) , Vladimir Boldirev (drums), Boris Bannikh (bass) , Vjacheslav Mirokhin (guitar) — with guest star Mikhail Vainer (saxophone).